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【能源观察家】油价冲破80美元,石油江山已变?

时间:2021-10-11   访问量:1055

疫情未过,一些国家和地区尚在经历第二波或第三波泛滥,一些国家依然严防死守,另一些国家则逐步放开,与病毒并存。全球经济恢复艰难,世界政治波谲云诡,石油需求远未复苏,但油价已经超过2019年。

2020年上半年一文中作出假设,2020年新冠病毒仍在肆虐,2021年特效药及疫苗普遍使用,2022年或将回归正常。同时,2020年原油价格维持在每桶30-40美元;2021年介于每桶40-50美元之间;2022年油价将回到每桶50-60美元,2023年或将突破每桶60美元。

事实上,2021年10月,油价已经冲破每桶80美元。

石油大战的江山已变?还是石油大战已经落下帷幕?

石油现状如何?

正如我们此前假设,自2020年4月美国介入沙特牵头的欧佩克与俄罗斯关于石油产量的谈判后,石油生产的三大巨头很快达成协议,石油价格随即反弹,后续基本在每桶30-40美元之间波动,维持了8个月的动态均衡。

按照我们模拟的博弈模型,基本符合我们推理的结论,三大巨头在妥协中,实现了最大化的国家及联盟利益。



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图1:2015至今布伦特及WTI月度价格情况(EIA)



随着特朗普竞选失败,到拜登1月20日粉墨登台,2021年进入民主党执政时代,油价跳出原有均衡,一路高企。

拜登执政刚过9个月,油价已经超出每桶80美元。有机构预测,2021年年底或将到达每桶90美元,甚至100美元。

美国江山已变?

作为美国共和党推荐的总统特朗普,代表了广大共和党的利益,其中传统能源和传统制造业是其当选成功最重要的基本盘。所以,在就任第一天他就宣布退出《巴黎气候协定》,决定重振传统能源,实现能源独立,并试图通过石油大战,执掌全球,树立美国权威,最大化美国的全球利益,并打劫已有及潜在的对手。

事实上,在特朗普任期内,页岩油气投资加快,2019年9月,美国基本上实现了能源独立。之后,美国开始向海外出口油气,风头盖过沙特及其领导的欧佩克,俨然石油大鳄,主导全球的石油市场、投资和制裁等重大事项。

一些石油出口国和进口国饱受制裁,如限制伊朗和委内瑞拉石油出口,限制各国石油出口到朝鲜等,这些国家经济几乎陷于崩溃边缘。

拜登上台后,当天就宣布重回《巴黎气候协定》,吹响美国“绿色新政”号角。传统能源,特别是页岩油气的新增投资、建设中的油气管网、新申请的传统能源租赁合约等,统统搁置,能源部的各项预算向低碳零碳能源倾斜。

特朗普所擅长的“石油大战”拿手技巧和手腕被放弃。

取而代之,拜登继承了奥巴马的衣钵,打着科学的旗号,意图通过“碳排放大战”,占据道德制高点,树立美国权威,拉帮结派,压制并打劫发展中大国。

所以说,美国江山已变,新政改弦易辙,在新战场上决战“碳排放”。

石油仍然重要?

拜登政府彻底放弃石油大战了吗?任由沙特与俄罗斯(即OPEC+)在国际能源市场上胡作非为吗?

对OPEC+而言,通过不同的限产尝试,寻找最佳的市场价格,碰撞不同价位的需求弹性,以攫取最大的利益,二大巨头的利益是一致的。

石油价格游荡于每桶40-50美元,甚至50-60美元之间,不符合OPEC+的最大利益,那么符合拜登政府的利益吗?

拜登政府努力推行“绿色新政”,大力发展可再生能源,特别是风电、光伏等低碳零碳能源。

如果石油天然气价格太低,“绿色新政”就没有比较优势,联邦政府则需要投入更多的财政补贴来支持。这就需要扩大联邦政府预算、增加联邦政府外债或提高相关税率,显然不是拜登政府希望看到的。为了节省阿富汗每年2000亿左右的国防支出,拜登政府不惜顶着各方责难和可能造成的伤亡及损失,坚持撤兵,也主要是出于预算的考量。

如果石油天然气价格太高,国内制造业成本升高,居民支出增加,将助长通货膨胀并拉低居民实际收入。民主党接下来的国会、参议院及总统选举将大大失分,共和党或将卷土重来。

石油天然气最佳的价格水平在哪里?

2018-2020年,特朗普时代经济增长的高光时段,油价基本保持在每桶60-80美元之间,这一区间也将是拜登最中意的范围。

其一,制造业习惯了这一价格区间,不会因此衰退;

其二,居民也习惯了这一价格区间,生活质量不会因此下滑;

其三,这一区间,新能源汽车将有充足的发展空间;

其四,这一区间,风电、光伏等低碳零碳产业有足够的利润,可以快速发展,逐步取代传统能源;

其五,这一区间,传统能源和制造业结构性失业人员可尽快就职于新能源行业,提高就业率;

其六,新能源行业快速发展,税收的增加可以部分弥补前期预算的扩大,抵消部分通货膨胀。

因此,OPEC+联手减产,将价格控制在60-80美元之间,完全符合拜登政府的期待。我们认为,产量多少及价格高低必须得到村里最大“恶霸”的默认,它有各种手段对产量和价格进行矫正。

所以,我们无需担心石油会涨到天上去,也不用期待重新跌回每桶50美元以下。只要拜登的江山依然,自会维持国际石油秩序。

当然,偶尔发生的意外或事故,或者金融突然的冲击和绞杀,会将价格拉出每桶60-80美元的范围,但应很快回到这一区间。

另外,如果煤炭产能急剧加大,全球煤炭价格急剧下滑,能源替代效应显著,显然会拉低油价和气价。但拜登政府会默认OPEC+重新沟通限产协议,保持油价相对稳定。

石油依然重要,而且很重要。

石油大战息鼓?

到了拜登时代,石油大战已经不是主战场,但美国仍然在石油江湖中占领绝对制高点和控制权。OPEC国家唯其马首是瞻,俄罗斯也对其有所忌惮,需求国的国际能源署等能源国际组织也遵从其号角。

实现了能源独立、以至供过于求的美国,已经不再需要为石油天然气所有权和定价权而发起任何战争,美国有更多的工具和手段调节全球的储备、产量和价格,以符合执政党目标和利益。

世界已经进入“碳排放大战”新时代,作为配角的“石油大战”也将配合新战场,助力拜登政府打赢“碳排放”的国内之战以及国际大战。

油价达到每桶80美元,对中国及发展中国家是祸是福?

相较于每桶40美元,中国将多付出超过1500亿美元进口石油。油价推高气价,让中国多付出超过600亿美元进口天然气。发展中国家,特别是油气进口依赖型国家,情况类似。

叠加当前国内外高昂的煤炭价格、全国范围的拉闸限电,以及北方地区即将来临的寒冬,中国及其他发展中世界是否会迎来一场世界性的经济危机?时间会给出答案。

本文经作者授权发布,仅代表作者观点。

作者单位为:国合洲际能源咨询院。

来源:界面新闻


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